Mercado
de Capitais

Auxiliamos emissores, instituições financeiras, coordenadores, agentes fiduciários, fundos de investimento e investidores na estruturação, negociação e execução de operações no mercado de capitais.

NOSSA ATUAÇÃO ABRANGE:

  • Emissões de debêntures, notas comerciais, CRI, CRA e CPR-F;
  • Estruturação e implementação de garantias;
  • Processos de due diligence e emissão de legal opinions;
  • Alocação de riscos e responsabilidades em documentos transacionais;
  • Elaboração, revisão e negociação de documentos da operação;
  • Estruturação de fundos de investimento, regulamentos, documentos societários dos fundos, tais como assembleias e instrumentos correlatos;
  • Assessoria regulatória perante CVM, ANBIMA e B3;
  • Operações no mercado secundário, incluindo waivers, consents, recompras e reestruturações;
  • Transações cross-border e operações de M&A.
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