Mercado Financeiro e de Capitais

Com uma equipe experiente no setor, assessoramos nossos clientes nos mais diferentes assuntos visando direcioná-los  na realização dos melhores negócios:

• Estruturação de operações de securitização, por meio de ofertas públicas de títulos e valores mobiliários através dos mais variados veículos, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Fundos de Investimento (FII, FIDC, FIAGRO etc.)
• Ofertas públicas de valores mobiliários representativos de dívida (debêntures);
• Estruturação de Fundos de Investimentos, assim como, operações de fusão, aquisição, cisão e masterização, além da assessoria societária para referidos Fundos (principalmente para gestores e administradores de fundos de investimento);
• Operações de Tesouraria (CGD/ISDA, CDB, LCI, LCA, COE e ACC)
• Operações de Câmbio e Corretora (NDF, SPT e opções e futuro).
• Administrativo perante a CVM, ANBIMA e B3
• Regulatório perante o BACEN (constituição de Instituições Financeiras, M&A, criação de produtos, societário, etc)
• Project Finance, Empréstimos Sindicalizados, Acquisition Finance, Corporate Finance, Trade Finance, Operações de Vendor, Leasing, Pré-Pagamento de Exportação, ACC (adiantamento sobre contrato de câmbio), ACE (adiantamento sobre cambiais entregues);
• Fintechs e Meios de Pagamento (instituidores de arranjos de pagamento e instituições de pagam)
• Contencioso Estratégico, Recuperação de Crédito, Recuperação Judicial, Falência
• Societário (participação em assembleias e reuniões de sócios, elaboração e revisão de atos societários, acordos de acionistas ou de quotistas, contratos de opção de compra e venda, memorando de entendimentos, term sheet, acordos de confidencialidade, acordos de investimentos, contratos de compra e venda de participação societária, etc.)
• M&A (fusão, cisão e aquisição de Instituições Financeiras)
• Estruturação de consórcios, parcerias estratégicas e joint ventures
• Contratos (institucionais, estratégicos, de parceria, compra e venda de imóveis, locação, prestação de serviços, empreitada, etc)
• Imobiliário e Registral (compra e venda de imóveis e due diligences)
• Assessoria a investidores estrangeiros na abertura de negócios e compra e venda de ativos no Brasil